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¿Por qué debería hacer un testamento portugués para sus bienes en Portugal?

Si es residente y/o está registrado en Portugal y tiene activos aquí, aunque no es necesario hacer un «testamento portugués» o un testamento para tratar con sus activos en Portugal, por varias razones es aconsejable que lo haga.

En primer lugar, es importante comprender qué leyes portuguesas serían potencialmente aplicables a su herencia, en particular las normas relativas a la administración del patrimonio de una persona a su muerte, así como las leyes sucesorias y fiscales que podrían ser aplicables y que tal vez no reconozcan o confirmen lo que usted haya determinado en un testamento hecho en la jurisdicción de la que es nacional (por ejemplo, la ley portuguesa no reconoce el concepto de trusts que puede dar lugar a algunas cuestiones, en particular desde el punto de vista fiscal).

Otro aspecto importante que justifica que tenga un «testamento portugués» son las llamadas normas de «herencia forzosa» que se aplicarán en virtud de la legislación portuguesa y que le impedirán excluir a sus hijos de su testamento, por ejemplo.

Según el Reglamento de la UE conocido como «Bruselas IV», las leyes del país en el que alguien residía habitualmente se aplicarán a la propiedad a su muerte. Esto significa que la ley portuguesa podría ser potencialmente aplicable a su herencia a pesar de su nacionalidad. Por lo tanto, y con el fin de asegurar que la ley aplicable será la que elija (ya sea la ley portuguesa o la ley de su nacionalidad), es aconsejable hacer una declaración de «elección de ley» claramente en el testamento.

Los requisitos de validez de su «testamento portugués» se definirán en base a la ley portuguesa aplicable que exige un asesoramiento especializado en cuestiones de planificación de la herencia. También para evitar o mitigar los riesgos de revocación involuntaria cuando hay numerosos testamentos.

Un «testamento portugués» permite además evitar retrasos en la administración de la sucesión, ya que permitirá seguir adelante con el proceso de sucesión tras el fallecimiento sin tener que esperar a recibir documentos de otras jurisdicciones como parte del proceso de sucesión.

El contenido desta información no constituye asesoramiento jurídico específico: esto supone una situación concreta claramente definida. Póngase en contacto con nosotros para cualquier aclaración adicional sobre la aplicación de la ley.

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